上午的会议集中在190402年,重点是基础化工、新能源产业、新三板、一带一路、西部超导、丽江旅游、浙江龙胜、蓝海家园、中铁等。

华侨城甲(000069)2018年年报点评:积极拓展、保持“买入”评级浙江龙胜(600352)2018年年报点评:构筑安全生产壁垒,年度业绩达到蓝海新高家园(600398)2018年年报点评:收入增长小幅提升,低估值平稳白马中铁(601390)2018年年报点评:经营业绩提升。短缺委员会预计将推动《星际迷航》(002396)2018年度报告估值审查:业绩符合预期,网络终端业务对田丽教育(01773.HK)财务报告进行引人注目的业绩审查:加快合并速度,预计4月份基础化工投资战略后续整合:工业供应部分收缩,聚焦染料、农药新能源产业,聚酯产业链快速审查:2019煤电停产政策审查:煤电淘汰截止日期。有多少风景奇偶性项目可以平等地取代新三板的月度投资策略:成交量翻倍升温,三类股东不需要层层渗透“一带一路”专题报道:一带一路峰会即将来临,国际项目再次迎来机遇。西方超导体(831628。结核病)2018年年报评论:毛利率筑底,旨在求助丽江旅游局(002033)2018年年报评论:索道价格降低性能。中线聚焦中国铁路建设区域一体化回顾(601186)2018年年报:第四季度收入增速,2019年业绩确定性山林(002745)2018年年报回顾:18年无业绩,19年拐点,2018年10月A(000069)年报回顾:积极拓展,保持“买入”评级,2018年公司销售面积206万平方米,同比增长41% 2018年,新增项目能力建设面积超过1390万平方米,完成广东、香港、澳门、台湾、长三角、北京、天津、河北等经济发达地区和中部地区的扩张,土地销售比例为6.7%。扩张是积极的,为未来发展奠定了良好的基础。截至2018年底,公司土地储备总量为2379万平方米,土地储备丰富 浙江龙胜(600352)2018年年报点评:安全生产筑起屏障,下游需求淡季影响年度业绩创新高,2018年第4季度公司染料平均价格和销量逐月小幅下降,但明显好于2017年同期水平 2018年四季度净利润分别为人民币776,10.82,13.21,933万元,其中扣除第四季度非盈利后的净利润为人民币6.28亿元,主要是由于公司大部分非经常性损益在第四季度确认,包括政府补贴(全年2.13亿元)和投资收益(全年1.72亿元) 全年实现净利润41.11亿元,创历史新高。此外,该公司的毛利率和净利润分别达到45.43%和22.08%,也创下上市以来的新高。 蓝海大厦(600398)2018年度报告评论:收入增长略有改善,稳定的低估值和19年的白马前景。主要品牌通过与知名知识产权的跨境合作,不断更新和个性化其产品。新的品牌布局正进入一个开拓期。预计它将逐渐贡献更多的收入和业绩。预计全年总收入仍将保持较高的单位增长。从中期和长期来看,公司作为行业领先企业将具有很强的稳定性。上市以来,股息一直稳定且较高,5年期股份回购计划显示出中长期发展信心。每股收益预计在19-21年内为0.85/0.94/1.03元/股,相当于今年的PE12倍,保持“买入”评级。 中国铁路(601390)2018年年报点评:经营业绩提速,短缺补充板有望提振估值;公司2018年收入达到7404.36亿元,同比增长6.79%;母公司净利润达到171.98亿元,同比增长7.04%,业绩增速放缓,主要原因是2017年母公司净利润较高,小股东亏损较多。 新签合同1692.1亿元,同比增长8.7%,手头订单2901.9亿元,同比增长12.8% 第二大企业房地产业营业收入433.24亿元,同比增长42.74%,增速居所有企业之首。 星网瑞杰(002396)2018年度报告点评:业绩符合预期,网络终端业务表现抢眼2018年,公司网络终端业务实现收入12.78亿元,同比增长66.55% 该公司运送了679,000名瘦客户,国内市场份额为48.6%,排名第一。该公司自主开发的桌面云被列入中央政府采购清单。智能营业厅解决方案已经为近260家金融机构的客户提供了服务。 子公司阿森松岛信息(Ascension Information)实现对母公司净利润1.48亿元,超过2675万元的赌注,现已完成2017年至2019年累计承诺净利润的67.92% 汪洋s 0980517090001田丽教育(01773.HK)财务报告评论:并购加速,预计后续整合田丽教育2018财年实现收入6.4亿元,同比增长36.9%;毛利达到2.69亿元,同比增长35.9%。净利润2.01亿元,同比增长47.7% 该公司注册学生人数超过29,000人,同比增长39%。 公司的整体业绩与我们之前的预期一致,净利润超出了我们的预期。 田丽教育正处于学校数量和数量快速扩张的阶段。学校规模的扩大将在未来几年继续推动收入和利润,以确保公司业绩的高速增长。 联系人:荣泽宇;四月份基础化学工业的投资策略:该行业的本地供应收缩,重点是染料、农药和聚酯产业链。3月下旬,苏北响水化工园区发生一起重大安全事故。受事故影响的间苯二胺等产品短缺,对下游染料、农药中间体等行业相关产品的正常生产产生了很大影响。与此同时,全国各地的化工企业再次敲响了安全生产的警钟。 考虑到4月份一些化工企业将进入设备维修周期,如MDI、PTA、纯碱等行业因设备维修而减少供应,所以我们预计从4月份开始,一些化工行业将有供应萎缩的预期,建议重点关注染料、农药、聚酯产业链等子行业 证券分析师:王念春0980510120027;联系人:龚成;新能源产业快速回顾:2019年煤电减产政策回顾:煤电淘汰截止日期,多少风光均等项目可以替代NDRC和能源局联合发布的2019年煤电减产政策,保守估计:煤电淘汰下到2020年将填补40.5-66.2千兆瓦风光均等项目 国内光伏政策将很快生效,预计负担得起的项目数量将会增加,海外订单将会充足,而且全球光伏市场不会出现逐年高增长的危险。建议注意戴维斯双击造成的整体业绩估值过高。建议将重点放在太阳能、郏捷伟创力、太阳能和jeni能源上。 风电需求的高速增长加上钢铁价格的下跌,使得零部件的盈利能力变得极其灵活。建议重点关注日月股份、天能重工、天顺风能和金丰科技 联系人:李恒远;新三板每月的投资策略是:营业额翻了一番,开始回升。第三板的市场指数Q1不需要层层渗透。它反弹了10%以上,仍然输给了主板。然而,成交量翻了一番,并迅速升温:2019年3月底,第三板市场指数收于794.64点,当月上涨7.05%。该指数收于966.95点,当月上涨1.81%。 在估值方面,中小板、创业板、新三板和a股的市盈率分别为33.83倍、42.91倍、10.19倍和31.85倍。市净率(MRQ,中位数)分别为2.68倍、3.44倍、1.98倍和2.6倍 营业额为84.56亿元,比上个月增长99.02%,比上年增长39.51%。本月市场转移48.74亿元,比上个月增长163.32%。招标转让35.82亿元,比上个月增长49.39%。 新增固定增长计划筹资15.64亿元,比上个月下降22.42%。 证券分析师:张子姮S0980517100001;“一带一路”特别报道:随着一带一路峰会的临近,“一带一路”周边国家经贸联系紧密,经济活跃,发展潜力巨大。中国对“一带一路”国家的投资增长速度比其他地区快得多。 通过大规模生产能力的输出,带动了国外工程承包业务的繁荣。中国企业在“一带一路”国家的工程业务在对外工程承包总额中所占的比例逐年增加,现已超过50% 2017年,首届“一带一路”峰会论坛为中国企业创造了大量新订单,上市公司的业绩和估值实现了戴维斯双击。 第二届“一带一路”论坛将于今年4月举行,预计将为国际工程企业带来新的投资机会。 证券分析师:周松S 0980518030001联系人:渐江;西方超导体2018年年报评论(831628.tb):毛利率已经见底。计划转移到SciDev.Net。营业总收入10.88亿元,2018年同比增长12.51%。有必要加强市场细分研究,提高内部管理效率,实现收入的正增长。 公司对母公司的净利润为1.35亿元,同比增长10.84%;扣除非净利润9800万元,同比-0.84%;主要是由于原材料价格再次上涨,毛利率下降 公司计划在2018年分配每股0.3元(含税)的现金股利 证券分析师:张子姮S0980517100001;丽江旅游(002033)2018年年报点评:索道降价排水业绩,中线聚焦区域一体化2018年,公司实现收入6.78亿元,同比下降1.28%;返程完成1.92亿元,扣除费用后下降6.16%,下降7.46%。EPS0.35元/股,与业绩快报一致 第四季度的收入下降了20.95%,母公司业绩回报率下降了154.8%,这主要是由于电缆线路价格下降。 中铁建设(601186)2018年度报告点评:第四季度收入增速,2019业绩公司,2018年公司收入7301.23亿元,同比增长7.22%;归属于母公司的净利润达到179.35亿元,同比增长11.70%,年度业绩略低于预期,主要是由于小股东损益较高。 公司新增订单15844.72亿元,同比增长5.05% 其中,海外企业新增合同1302.19亿元,同比增长24.03%。截至2018年底,未清合同金额达到27087.02亿元,同比增长13.02%。 证券分析师:周松S 0980518030001联系人:渐江;伍德森(002745)2018年度报告点评:18年不良扣款,19年转折点,公司收入179.52亿元,同比增长120%,母亲净利润7.2亿元,同比增长8%,其中扣除非净利润2.14亿元,同比下降59% 毛利率为28.20%,同比+12.20%,净利率为2.16%,同比-7.76%。 公司收入的大幅增长主要是由合并后的莱万斯公司造成的。非净利润下降主要是由于去年宏观环境和贸易战的影响,国内照明行业需求疲软,交叉行业竞争激烈。此外,公司18年的产能搬迁和对新厂房固定资产建设的大量投资导致了更高的折旧费用和财务费用。与此同时,莱万斯正处于整合阶段,各种费用率也较高。因此,该公司的整体净利率下降更多。 证券分析师:曾光S 0980511040003萧中S 0980513100003联系人:江天;证券分析师:王薛恒0980514030002;;证券分析师:张衡0980517060002;联系人:齐谐;证券分析师:欧阳世华S 0980517080002证券分析师:程程S0980513040001;证券分析师:谢常艳098051710003;证券分析师:王薛恒0980514030002;;何丽忠第0980516110003号;;证券分析师:王薛恒0980514030002;;证券分析师:谢常艳098051710003;证券分析师:程程S0980513040001;证券分析师:梁超S 0980515080001联系人:何君毅;证券分析师:谢常艳098051710003;证券分析师:梁超S 0980515080001证券分析师:王薛恒0980514030002;;证券分析师:王念春0980510120027;证券分析师:张衡0980517060002;证券分析师:王念春0980510120027;证券分析师:张俊豪S 09805170700001曾光S 0980511040003联系人:冯思杰;证券分析师:王念春0980510120027;联系人:龚成;证券分析师:方崇银S0980518030002;证券分析师:周松S 0980518030001联系人:渐江;证券分析师:王念春0980510120027;联系人:刘新柱;证券分析师:何泽0980517080003;季国峰S0980517100002;黄金280.0点,下跌0.36%;铜49330.0,上涨1.63%;铝13835.0,增长1.32%;领先16,890.0点,增长1.17%;锌23230.0,增长2.54%;白银3535.0,上涨0.6%;镍102860.0,增长2.8%;锡147880.0,上升0.0% 大豆油5390.0,下降0.07%;豆粕2495.0,下降0.4%;豆类1,335.0,增长0.24%;玉米1819.0,上涨0.33%;棕榈油4330.0,下降5.87%;鸡蛋3420.0,下降0.09%;玉米淀粉2282.0,增长0.44% 棉花16015.0元,增长0.41%;强势小麦2447.0,上涨0.0%;菜籽油6944.0,上涨0.7%;白糖5086.0,上涨0.57%;普迈2535.0,上涨0.0%;菜籽粕2116.0,下降0.14% 伦敦石油分销69.18,增长2.37% 欧元/美元1.12,下跌0.16%;美元/人民币6.71元,下跌0.01%;美元/港元7.85元,上升0.0%

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